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三孩生育政策引发概念股大涨 教育、消费等多领域蕴含商机

2021-06-01 01:03  来源:证券日报 谢若琳

    本报记者 谢若琳

    5月31日,中共中央政治局召开会议,听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出,党的十八大以来,党中央根据我国人口发展变化形势,先后作出实施单独两孩、全面两孩政策等重大决策部署,取得积极成效。同时,我国人口总量庞大,近年来人口老龄化程度加深。进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支撑措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

    消息一出,“三孩”概念股尾盘集体拉升。个股方面,A股玩具企业高乐股份、婴幼儿服饰企业金发拉比尾盘涨停,港股儿童用品企业好孩子国际涨幅达30.89%。

    前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,放开三孩生育政策有利于提高人口出生率,缓解老龄化严重程度,改善人口结构,是个值得点赞的政策,“现代人生活压力大,生育意愿下降,放开‘三孩’之后能否产生立竿见影的效果还需要观察,但这至少是鼓励生育的信号,政策出台将有利于消费、婴幼儿用品、教育等行业发展。”

    人口老龄化压力有望缓解

    多措并举方是根本。中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东向《证券日报》记者表示,三孩生育政策是我国根据人口和经济形势发展需要做出的政策调整,体现出我国经济发展高质量目标要求,而且从第七次人口数据显示出的人口变化看,人口结构优化的紧迫性增强,这是解决经济发展后劲的必然要求,特别是人口老龄化日益严重生育率持续走低,人口红利逐渐消失,难以适应现代经济社会发展要求。此项政策体现了国家高质量发展的诉求,其意义不仅在放开生育限制,而在于配套政策,即“一老一小”的配套政策跟上,促进人口结构优化和人口资源禀赋的重塑。

    “2020年,全国60岁及以上人口为26402万人,占比18.7%;其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.5%。与2010年相比,60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点。按照联合国的标准,65岁及以上人口占比超过7%就属于老龄化社会,达到14%就是深度老龄化社会。”金融科技研究中心主任孙杨在接受《证券日报》记者采访时表示。

    孙杨认为,社会老龄化程度加深,劳动力供给将不足,增加家庭养老和公共服务负担,劳动成本会增加,不利于经济转型,同时会降低消费需求,降低经济的潜在增长潜力。

    中信证券研报认为,放开“三孩”生育堆积效应可使新出生人数短期提升10%至15%。从经验来看,“三孩”以上占全部新出生人口的3%左右。预计生育鼓励政策力度或在未来循序提高,中性预期或在未来十年逐步接近日本和韩国的水平,支出或达到GDP的1%以上,这或许有助于将生育率维持在1.5至1.8的水平。

    “三孩”概念股纷纷大涨

    “鼓励生育,首先是要全面地放开,另外需要创造更加包容的社会环境。”允泰资本创始合伙人付立春告诉《证券日报》记者。

    那么,三孩生育政策将带来哪些商机?付立春认为,从资本市场的角度来看,三孩生育政策将利好养老、医疗、教育等相关产业,相关企业或得到短期的估值提升,但长期的业绩表现仍然需要时间检验。

    从房地产市场来看,中指研究院指数事业部研究副总监陈文静告诉记者,三孩生育政策下释放的新增人口数,无疑将增加住房需求,其中保障性住房未来将发挥更大的保障功能,预计数量将有实质性增加;另外,在住房结构上,面向三孩的住房需求增加,针对户型、配套功能等方面的要求亦将增多,改善型住房的市场空间将得到进一步拓展。

    教育领域,专注于素质教育的豌豆思维相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,一定程度上放开“三胎”意味着用户增量,对应的想象空间和增长潜力预期会发生明显变化。在生活水平不断提升的情况下,启蒙教育需求或者素质教育需求越来越旺盛。

    截至5月31日收盘,受到三孩生育政策影响,相关母婴概念股表现活跃。例如总部位于中国的国际儿童用品有限企业好孩子国际涨幅达30.89%,Wind资讯数据显示,该企业是全球最大的婴儿推车供应商;而主要从事健康管理、月子服务的港股上市企业爱帝宫涨幅达到21.67%;此外,婴幼儿乳制品企业贝因美、中国飞鹤涨幅分别达到8.09%、2.84%;辅助生殖类上市企业锦欣生殖、贝康医疗-B涨幅达17.51%、15.1%。

    年内新增41万家母婴相关企业

    自2015年放开“二胎”以来,中国母婴类产业市场规模增长迅速。天眼查APP数据显示,我国目前共有超209万家企业名称或经营范围含“母婴用品、婴儿用品”,其中,有近六成的母婴用品相关企业为个体工商户。从行业分类上看,超90%的相关企业分布在批发和零售业。

    从区域分布来看,广东的母婴用品相关企业数量最多,超过27万家,占全国的13.2%,陕西位居第二,拥有超25万家相关企业,占全国的12.5%,山东和浙江两省分别位居第三四位,均拥有超20万家相关企业。

    注册资本方面,超46%的母婴用品相关企业注册资本为0元-100万元,另有约4.6%的相关企业注册资本超过1000万元。

    此外,根据天眼查APP数据,近十年来,全国母婴用品相关企业(全部企业状态)注册数量呈稳步增长态势,其中,2020年全年新增母婴用品相关企业近93万余家,同比增长52%。

    值得注意的是,以工商登记为准,我国今年前5个月已新增母婴用品相关企业超41万家,较2020年同比增长54%。

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