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全国碳市场风口已至 投资者可从三方面“滚雪球”

2021-06-21 00:15  来源:证券日报 张颖

    张颖

    十年磨一剑,如今将出鞘!

    历经十年试点、四年建设,全国碳市场将于2021年6月底前启动上线交易的消息,已被不断刷屏。

    6月18日,证监会表示,为配合碳现货市场发展进程,证监会积极引导广期所贯彻落实粤港澳大湾区发展战略规划,加快推进碳期货市场建设。这表明,“双碳”目标已站上资本市场的大舞台,并将渐入高光时刻。

    实际上,自去年9月份,中国向国际社会承诺,力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和“3060”目标以来,海内外人士就一直关注这一“路线图”的推进。

    作为世界上最大的能源生产国和消费国,实现碳达峰、碳中和是对中国经济社会的一场广泛而深刻的系统性变革,也是摆在大家面前的巨大挑战和前所未有的机遇。其中,蕴藏的巨大机会,自然不仅仅局限于碳市场自身,可谓是牵“双碳”一发而动多行业、多领域之身。

    业内人士更是喊出,“碳中和”是一个属于国家的甚至是全球的、时代的投资机会,是会诞生出千亿美金甚至万亿美金市值上市企业的奇迹之地。亦如,全球知名的特斯拉企业,目前并未在出售汽车中获利,而是通过出售碳排放积分收益多多。财报显示,2020年特斯拉通过出售碳排放积分获得15.8亿美金的营业收入,特斯拉的CEO马斯克也被称之为“卖碳翁”。

    谈到资本市场投资,巴菲特有一句经典名句说得好,“做投资就像滚雪球一样,需要厚厚的雪,长长的坡”。现在,这条长长的“碳”坡已然呈现,想在碳市场“淘金”的投资者该如何把握呢?

    笔者认为,首先要遵循市场的投资纪律,投资者一定要在自己的理解力允许的范围内投资;其次,可从三个方向寻找自己熟知的领域,做好功课,分享我国碳市场发展、壮大的红利。

    其一,碳市场涉及众多行业,要在自己熟悉的领域下功夫。

    根据全国碳市场总体设计,启动初期将以电力行业(纯发电和热电联产)为突破口,最终纳入全国碳市场的高能耗行业有电力、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、民航等8大行业,其20个主要子行业中,近7500家企业都将纳入,碳市场控制的碳排放总量约为67亿吨,约占全国碳排放量的72%。全国碳排放交易市场建立后,将进一步提高光伏、风电等清洁能源替代的经济效益,也有利于新能源交通工具的进一步推广,光伏、风电、垃圾焚烧发电及新能源车领域有望受益。

    其二,相关碳交易品种将不断扩容,规模不断增长,专业的投资者有了更多的套利机会。

    有机构预测,随着碳交易市场的不断金融化,在碳配额和项目减排量等碳资产现货的基础上,碳期货、碳期权、碳远期、碳掉期、碳基金、碳债券等碳金融产品也将出现。如果考虑到期货等衍生品交易额,其规模则可达6000亿元。

    其三,A股市场“碳中和”概念股,成为各方看好的长期投资新赛道。

    今年以来,碳中和板块指数稳步攀升,年内累计涨幅已达19.02%。市场人士预计,未来十年,即中国碳达峰的目标时点,往上看有10倍至20倍的上升空间,并非是不可想象的。根据中国人民银行副行长刘桂平援引的测算数据,碳达峰、碳中和需要的资金投入规模大概在150万亿元至300万亿元之间,相当于年均投资3.75万亿元至7.5万亿元。巨量的资金需求背后蕴藏着巨大的投资机会,各类投资风口不断涌现。

    风口已至,行稳致远。笔者相信,未来我国碳交易市场必将成为一个规范、透明、开放、有活力的市场,为投资者不断打开想象空间。

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