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电子烟板块“熄火” 一众“涉烟”企业纷纷发声

2021-03-24 15:46  来源:上海证券报

    一纸监管令,电子烟板块今日全面“熄火”。

    一时间,“电子烟”成为投资者最关心的话题,互动平台上的相关提问数激增。面对投资者热切的“求知欲”,相关企业第一时间作出回应,有的表示将积极寻求业务机会,有的则干脆“撇清”与电子烟的关系。

    “涉烟”企业纷纷发声

    受电子烟“即将迎来监管”消息影响,今日电子烟板块走势不佳。

    爱施德一字跌停,亿纬锂能下跌15.85%,赢合科技跌幅超7%,顺灏股份、吉宏股份环旭电子等多只概念股均飘绿收场,港股企业思摩尔国际更是跌超27%。

    虽然监管政策尚未明确细节,但市场反应迅速。一时间,“电子烟新政策落地对企业影响多大”成为投资者最为关心的话题。

    面对投资者迫切地追问,相关企业也作出回应。

    有电子烟销售渠道布局的吉宏股份表示,目前电子烟纳入烟草专卖管理仅为征求意见稿,尚未形成明确的监管政策文件。对于新政策可能带来的影响,企业进一步表示,若电子烟正式纳入烟草管理,企业也会积极寻求机会、进一步加深与烟草系统的合作。

    在被问及电子烟监管对企业有何影响时,环旭电子回复称,企业并购的法国飞旭集团涉及电子烟业务,主要服务于北美市场客户,涉及电子烟业务的营收占企业整体收入很低,国内电子烟监管政策的收紧目前对企业电子烟业务不构成影响。

    虽然电子烟销售额占比较小,但芯海科技还是给出了自己的看法,“国家近日出台电子烟监管的征求意见,是为了加强电子烟等新型烟草市场规范管理。”企业进一步表示,在电子烟领域的客户多为品牌客户,其自身的管理和经营比较规范,从长远来看,相关政策的出台可能更有利于电子烟产业规范发展。

    有的企业则直接“撇清”与电子烟的关系。如亿纬锂能就表示,企业是行业内具有领先地位的锂电池制造商,为国内外知名企业供应电子雾化器电池,不涉及电子烟的制造和销售。

    记者注意到,虽然亿纬锂能未直接生产电子烟,但企业持有“雾化烟代工龙头”思摩尔国际32.44%股份。企业在今日最新回复中表示,电子烟行业相关法规的完善,对行业的健康发展也有积极作用。“企业参股企业思摩尔国际在技术研发、制造工艺及生产规模上具有较大竞争优势,是多家国际大客户的核心供应商。”企业称,基于思摩尔国际未来发展的良好前景,企业预计投资收益将保持持续增长趋势。

    另外,作为正牌电子烟概念的港股企业思摩尔国际也作出回应。企业表示无法核实或了解监管当局在此方面之任何立法计划或实行政策详情,将会监察有关情况及其对企业旗下国内业务的潜在影响。

    监管介入有利于行业健康发展

    面对市场的悲观情绪,多家券商直言,监管的介入有利于电子烟行业健康发展,并给出“短空长多”的投资建议。

    具体来看,浙商证券表示,电子烟在我国贡献大量就业、出口创汇,产业技术多掌握在中国企业手中,因此中烟对电子烟发展进行封堵的概率很小。后续中烟可能出台一系列配套措施促进产业健康发展。“大家认为细则出台之前,情景分析的预测均不准确,但仍坚定看好电子烟产业长期成长。”

    对于电子烟纳入监管政策,天风证券认为加强监管是主要目的,完全禁售或完全专营专卖的可能性较低。该研报进一步表示,此次监管出台明确了雾化电子烟的监管主体和方向,后续还需等待具体细则落地,监管落地将有效推高行业门槛,集中度提升,利好行业上下游龙头企业。

    “若相关条例最终通过,电子烟的生产、批发、零售环节的参与者将申请资质许可证,同时电子烟或将承担更多的社会责任与利税职能。”光大证券指出,电子烟监管政策如落地,或意味着HNB(加热不燃烧产品)未来将具备合法性,HNB相关产业链值得关注。

    此外,对于电子烟是否应参照卷烟管理的话题,北京市控烟协会今天回应称,对电子烟的乱象应该加强监管,但建议不纳入烟草专卖监管,而是交给卫生健康部门、食品药品监管部门或市场监督管理局进行监管。

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