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寻找“鸿蒙概念股”的正确打开方式

2021-06-18 00:59  来源:证券日报 李正 贾丽 郭冀川

    本报记者 李正 贾丽

    见习记者 郭冀川

    近段时间,HUAWEI正式发布鸿蒙系统及推出鸿蒙生态的消息持续发酵,A股市场“鸿蒙概念股”横空出世。

    记者注意到,有些“鸿蒙概念股”企业陆续发布公告,称介入鸿蒙程度甚微。那么,投资者应该如何面对市场中继续出现的“鸿蒙概念股”?未来“鸿蒙概念股”的投资价值如何?“鸿蒙概念股”与鸿蒙生态之间存在怎样的联系?

    接入鸿蒙不看态度看深度

    “鸿蒙概念近期很火,不少企业都表示接入鸿蒙系统,但实际上真正参与鸿蒙系统开发的企业并不多。我认为,‘鸿蒙概念股’的核心应该是参与开发阵列实现创新突破,而不仅仅是使用了鸿蒙系统。”巨丰投资首席投资顾问张翠霞对《证券日报》记者如是说。

    据张翠霞先容,国内已有不少上市企业相继表态支撑国产鸿蒙操作系统,或表示在未来接入鸿蒙系统,但需要密切关注鸿蒙系统的发展动态,以及这些企业是否将深度参与鸿蒙系统生态建设。根据不完全统计,目前已累计超过73家第三方企业宣布加入HUAWEI鸿蒙开发阵列,包括HUAWEI官方公布的36家、自身披露是鸿蒙生态合作伙伴的上市企业22家,以及15家HUAWEI现有自主生态阵营的关联合作伙伴。HUAWEI的鸿蒙系统合作伙伴名单中包括润和App、拓维信息、美的集团、京东、百度、金山办公等,涉及App开发及服务、家电行业、芯片与模组、智能出行、智能健康、智能教育等领域。

    同时,据《证券日报》记者了解,金融行业的众多机构也在第一时间搭上了鸿蒙这辆“车”,包括银行、基金企业和券商等纷纷表态称,旗下APP将全面支撑鸿蒙系统,以及适配鸿蒙系统的信用卡应用。

    光大银行金融市场部分析师周茂华在接受《证券日报》记者采访时表示,目前主流的操作系统均非国产,出于信息安全考虑,金融机构会积极与国产操作系统合作,而且金融与信息技术已高度融合,维护底层操作系统安全具有长远意义。

    “物联网时代对金融服务方式、服务理念的影响很难预测,但目前已初露端倪,如为金融提供更为丰富的消费场景,海量数据处理和价值挖掘需要足够强大的操作系统提供技术支撑,信息技术迭代升级将进一步推动金融服务数字化转型等。随着万物互联时代到来,鸿蒙操作系统有望为金融机构实现‘全场景智慧生活’提供技术支撑。”周茂华进一步表示,鸿蒙在App系统开发、产业智能化改造、物联网生态发展、新消费场景打造等方面都有推动作用。

    香港国际新经济研究院数字经济研究中心主任郑磊对《证券日报》记者表示,鸿蒙是新一代操作系统,致力于万物互联的经济活动和数字化商业模式。数字化转型是所有企业必须经历的变革,如产业互联网、车联网,其基础就是物联网技术,鸿蒙操作系统为各行业的数字化技术研发和物联网应用提供了操作平台。

    郑磊认为,鸿蒙作为一个开源系统,最关键的是尽快扩大使用范围,成为国内企业普遍使用的下一代操作系统,吸引更多企业在其中开发新的应用,构建一个基于鸿蒙操作系统的全产业生态。因此各企业间的竞争焦点不是谁先用和谁后用的问题,而是谁能更智能的将自身产品与鸿蒙系统衔接,利用鸿蒙系统更高效地实现产业链数字升级。

    鸿蒙概念板块未来可期

    从目前A股市场鸿蒙概念板块的走势情况来看,众多“鸿蒙概念股”已经出现分化。

    东方财富Choice金融终端数据显示,截至6月17日收盘,在HUAWEI正式发布HarmonyOS2及多款搭载HarmonyOS2新产品(发布日期为6月2日)后的10个交易日里,A股市场鸿蒙概念指数(861347.EI)33只成分股当中,有23只上涨,10只下跌;期间,鸿蒙概念指数累计上涨0.07%。而将时间线拉长,该指数从2020年9月14日推出至今,累计上涨仅0.83%。

    中国人工智能学会专家、深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示,市场上“鸿蒙概念股”的狂热正在理性回归。

    “鸿蒙系统发布后,市场掀起了鸿蒙概念热潮,折射了人们对国产系统的高度期盼。但是鸿蒙目前只走出了一小步,是否能成为苹果安卓之外的第三阵营,引领万物互联的发展,还需要时间的检验,也存在比较大的悬念。”张孝荣进一步表示,鸿蒙生态的发展,核心是手机,目标是家电及其他智能电器。在现阶段而言,存在几个战略问题,比如主流手机厂商是否配合;家电企业的产品智能程度如何提高;基于鸿蒙系统而独创的APP有哪些特性等,在这些问题没有明确答案之前,鸿蒙生态仅仅是个规划好的概念,前景令人期待,但也存在一定的投资风险,投资者需谨慎行事。

    精至资产基金经理刘木铃在接受《证券日报》记者采访时表示,鸿蒙系统使应用打破硬件约束,实现了迈向万物智能互联的一大步,为国内物联网生态构建和发展带来新机遇,具有很高的战略意义,其全场景应用服务生态的直接合作伙伴有望持续受益。但从另一个角度来看,相较于安卓千万级的应用开发合作伙伴,鸿蒙操作系统全场景应用服务生态处于初级阶段,目前除了HUAWEI自研应用以及部分智能家电产品外,只有少量应用接入HUAWEI鸿蒙生态,所以HUAWEI生态仍需合作伙伴协助应用开发。

    刘木玲认为,目前鸿蒙操作系统的局限性在于适配应用的基数,随着鸿蒙的不断完善,应用数量有望快速提升。从短期来看,大部分“鸿蒙概念股”的业绩不会有明显变化。

    “目前相关企业中有些是HUAWEI的业务合作伙伴,有些是业务和HUAWEI趋同的,所以并非直接受益方,如果HUAWEI的业务做起来,只有和HUAWEI有业务关系的个股才更有意义。”刘木玲进一步表示,坚持价值投资的投资者,可以关注未来鸿蒙系统的装机量和对应的应用App装机量,以及由鸿蒙大量装机带来的适配性项目需求和二次联合开发。鸿蒙主题的热度将会很长,概念板块内个股大概率会以涨休交替的形式进行,循环过程中市场对标的的选择将会更加理性,更加贴近兑现能力强、市场化强的企业,从而选拔出更具竞争力、更有投资价值的企业。

    鸿蒙生态规模爆发仍需时间

    据《证券日报》记者了解,目前鸿蒙生态体系已经呈现出两个明显的脉络:一个是信息技术方面,基于鸿蒙操作系统的生态体系,通过对应用App开发、系统与App维护服务,构建了一条国产操作系统服务链;另一个是基于鸿蒙系统的实体经济生态,制造业及上下游产业链、终端商家和金融服务行业接入鸿蒙系统,为消费者提供更为智能、丰富的智能互联场景。

    中钢经济研究院高级研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示,鸿蒙现在有累计超过1000家硬件生态合作伙伴,超过50家模组和解决方案合作伙伴,仅硬件生产涉及的产业就有家电、交通、通信终端等,如果算上解决方案,则会涉及金融、教育、医疗、餐饮、出行、娱乐、住宿等多个领域。也就是说,在万物互联的理念下,理论上讲所有场景都可以接入鸿蒙生态。

    从A股市场资金流向来看,普通投资者对“鸿蒙概念股”持热情高涨态度。

    对此,金花生商学院联合创始人、私募基金经理宣继游在接受《证券日报》记者采访时表示,从移动终端、App适配、AI系统、无人驾驶、芯片等领域的整体布局来看,HUAWEI正在构建一个新的富含科技的底层框架。这涉及产业规模将非常庞大,甚至超越千亿元。在这一广阔的生态前景之下,鸿蒙生态展现出巨大的发展空间和潜力,未来所带来的产业规模不可估量。基于此,鸿蒙生态和“鸿蒙概念股”才引发了资本市场中投资者的高度关注和追捧。

    “鸿蒙大生态逻辑引得众多机构追捧,未来还将持续有资金进入,这个题材具备很强的生命力和延展性。目前鸿蒙概念主要集中在国产App、APP开发层面,但随着其应用发展,游戏厂商、App适配厂商等都将涌入。鸿蒙系统将物联网、互联网、移动互联网终端连接在一起,一定程度上解决了智能家居的痛点,在鸿蒙的加持下,未来实体企业也将走向云端。同时,鸿蒙也将进一步延展信息安全、人工智能、云上数据的应用。”宣继游说。

    张翠霞认为,只有借助鸿蒙生态实现自身创新突破的“鸿蒙概念股”,未来才会具有想象空间。例如以润和App为代表的App企业,是HUAWEI鸿蒙生态的共建者,提供了多个芯片平台的适配和使用。终端方面,如美的集团是最早与鸿蒙合作的家电企业,从去年开始陆续发布搭载鸿蒙系统的相关产品。九阳股份通过与HUAWEI鸿蒙系统合作,使九阳智能终端在消费场景实现快速发现和连接,为消费者提供更好的场景体验。目前鸿蒙业务在这些企业的业务总量中占比较小,未来还要看这些企业如何借助鸿蒙系统实现产品或产业链的延伸,带来中长期业绩的增量,鸿蒙生态规模整体爆发还需要较长时间的等待。

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