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机构精选碳中和标的

2021-05-27 06:16  来源:上海证券报

    自上周以来,大宗商品价格集体回撤,以资源品为代表的周期股也纷纷调整,卖方研究对周期行情持续性的分歧不断加大。不过,本周以来的龙虎榜数据显示,机构席位正买入部分具有碳中和概念的周期股。

    昨日,化工板块的天原股份涨停,报收于9.35元,本周以来的累计涨幅已达33%。盘后公布的龙虎榜显示,本周前3个交易日,共有4家机构席位合计净买入天原股份2.05亿元。

    西藏矿业昨日同样涨停,报收27.45元,周二该企业股价曾上涨逾9%。龙虎榜数据显示,昨日有两个机构席位合计买入西藏矿业1.03亿元,这两个席位同时还卖出了3687.54万元。

    广发证券首席策略分析师戴康认为,作为今年以来的强主题,碳中和概念宜“做短看长”。短期来看,受益行业按“碳排放贡献大、人少、逻辑改善”的原则挖掘,约50%碳排放由电力和热力生产部门贡献,建议关注火电、水电;制造业与建筑业碳排放贡献占比近30%,建议关注钢铁、电解铝行业。此外,全面受益的节能环保板块也值得关注。从中长期视角看,能源替代中的“国产优势”链(光伏产业链、锂电产业链)及输配侧技术迭代(储能)则将成为未来受益的主要方向。

    在部分碳中和标的遭资金热捧的同时,也有部分消费细分龙头股近日回撤幅度较大,显示机构资金的分歧较大。昨日,奶酪制品龙头妙可蓝多开盘跌停,盘后公布的龙虎榜显示,共有3个机构席位合计卖出8301.16万元,另有两机构席位合计买入7017.43万元。此外,本周一,古井贡酒也遭机构席位净卖出逾2000万元。

    东北证券首席策略分析师邓利军表示,部分投资者认为调整后的核心资产已相对便宜,但从Wind茅指数成分股看,即便用2022年的盈利预测衡量估值,当前大部分核心资产也并不便宜。

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