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科技股接过领涨大旗 沪指时隔3月重登3600点

2021-05-28 06:15  来源:上海证券报

    周四,A股市场延续攀升势头,三大股指全线飘红,沪指时隔3个多月重上3600点关口。截至收盘,上证指数报3608.85点,涨0.43%;深证成指报14897.19点,涨0.70%;创业板指报3226.11点,涨0.92%。

    科技股大幅领涨

    科技股昨日大幅领涨,成为带动股指进一步上攻的主要力量。集成电路板块表现最为突出,晶瑞股份、广信材料等两只光刻胶概念股大涨20%收获涨停。LED芯片龙头三安光电同样揽入涨停,全天放量成交36.73亿元。

    在此之前,集成电路板块今年以来表现一直较为低迷。特别是在“五一”假期后,部分板块内的龙头品种股价大幅下挫。在业内人士看来,集成电路产业景气度仍在持续提升,经过前期调整,部分行业领先企业的配置价值有望凸显。

    中航证券金融研究所首席分析师张超表示,前期电子行业白马股调整幅度较大,可能是市场风格变化而造成的错杀。据中国半导体行业协会发布的数据,今年一季度我国集成电路产业销售额同比增18.1%,保持高速增长。从中长期角度出发,科技创新周期和库存紧张周期将继续推动电子板块景气度提升。

    除集成电路板块外,5G概念同样在沉寂许久后迎来爆发,露笑科技、至纯科技等多股收获涨停,产业龙头立讯精密、中兴通讯涨幅均在2%左右。

    游资和个人投资者推动板块行情

    不过,值得注意的是,从交易所盘后公布的龙虎榜看,昨日科技股大涨背后主要由游资和个人投资者推动,较少出现机构席位身影。

    如昨日大涨20%收获涨停的存储器龙头北京君正,其单日龙虎榜中,位居买一的是深股通席位,买入7611万元的同时卖出1.11亿元,实际净卖出近3500万元。分列买二至买五席位的全部为券商营业部,活跃席位国元证券上海虹桥路营业部买入4084万元。

    在晶瑞股份的龙虎榜中,有1家机构席位现身买四,但买入额仅1850万元,占全天总成交的1.7%。整体来看,晶瑞股份买入前五席位的合计上榜金额仅占个股成交总额的不到12%,显示股价涨停背后的“买力”较为分散。

    科技板块下半年投资策略

    中信证券日前发布报告,专门阐述了科技板块的下半年投资策略。

    中信证券科技产业首席分析师许英博认为,互联网红利正逐渐消退,逼迫消费领域数字化转型快速演进,商用领域的“企业数字化”预计将孕育未来的投资机会。

    其中,数字基础设施和社会数字化转型值得关注。首先,联接能力提升是社会数字化转型的基础,5G给联接密度和速度带来革命性提升,相关运营商互联网业务有望快速发展;其次,数字化时代,数据暴发导致算力需求激增,云计算的市场前景长期向好;最后,国内传统App龙头的SaaS(App即服务)进程得到企业数字化、云化的共同推进,有望取得更大的突破。

    而在科技硬件层面,AIoT(人工智能物联网)是数字化的“触角”,以智能耳机、智能音箱、智能手表为代表的个人终端渗透率将快速提升,AR、VR(增强现实与虚拟现实)趋势向好;智能汽车与智能驾驶有望成为未来10年最大的单品市场机遇,综合考虑市场规模及市场增速,可重点关注智能座舱、车载摄像头、汽车芯片等细分行业龙头。

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