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智能车大潮来袭 机构强力布局车载概念股

2021-05-28 06:16  来源:上海证券报

    智能汽车正在成为机构强力布局的方向。随着HUAWEI、小米、百度乃至美的等巨头纷纷入局,智能汽车大潮渐行渐近,与此前主要布局电池及零部件制造等不同的是,机构接下来更加看重汽车智能化的“灵魂”,布局主要集中在车载领域,包括收集信息的车载镜头、操作界面的车载显示及处理信息的车载芯片等。

    近日,家电巨头美的宣布开始发力新能源汽车,再次搅动市场。此前,HUAWEI发力汽车备受市场关注,与之合作的上市企业北汽蓝谷、小康股份、长安汽车等受到市场强力追捧,再加上更早涉足造车领域的百度以及蔚来、小鹏和理想三大造车新势力,以及前不久官宣入局的小米等,新能源汽车成为新老巨头们共同发力的方向。

    汽车智能化已经成为业内共识,汽车智能化带来的将是巨大的投资机会。机构布局目前主要集中在车载领域,主要包括车载镜头、车载显示和车载处理等方面。从HUAWEI布局的情况看,其已经牵手了长安、北汽、广汽、比亚迪等多家主机厂,HUAWEI负责车机系统及智能驾驶系统开发,可以让汽车快速实现智能化升级。

    业内人士表示,汽车智能化主要涉及信息收集、处理及实行,当前收集信息主要依靠车载镜头,信息处理则依靠芯片等,具体的操作则有赖于车载显示等。

    根据东方证券的研报数据,车载镜头当前正处于爆发点,对于智能汽车来说,不管是行车记录、前车感应,还是司机监控、盲区检测等,都需要车载镜头收集信息。通常而言,越先进的汽车对车载镜头的需求量越大,特斯拉model3搭载了8颗镜头,蔚来发布的ET7搭载了11颗镜头。随着汽车智能化的推进,未来车载镜头的渗透率将会快速提升。在汽车智能化的浪潮下,车载显示也在向着大屏、多屏、集成智能方向发展。

    申万菱信明星基金经理付娟认为,从产业角度看,过去5年,新能源汽车解决的是电池等硬件问题,未来3到5年将解决车的“大脑”问题,包括车载操作系统、车载摄像头、智能驾驶舱等。

    在开源证券分析师任浪看来,特斯拉为汽车行业带来颠覆性变革,不仅让汽车的产品属性从机械产品向消费电子产品升级,还让汽车的盈利模式从卖硬件转换为卖服务,并且通过智能化带来万亿增量市场。由于App是实现智能汽车差异化的主要手段,未来在汽车产业链的价值会越来越高。

    高毅资产首席投资官邓晓峰去年四季度就开始买入车载显示龙头股长信科技,并在今年一季度加仓。截至一季度末,邓晓峰管理的3只产品“抱团”持有长信科技,合计持有近4500万股。睿远成长价值和汇添富移动互联基金均在一季度大举建仓车载镜头企业联创电子。诺安基金的蔡嵩松今年一季度加仓了车载芯片和车载储存股北京君正。

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