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MSCI季度调整昨生效 北向资金再度抢筹超百亿元

2021-05-28 06:17  来源:上海证券报

    周四,北向资金尾盘加速流入A股。昨日再度大幅净买入146.27亿元,本周以来北向资金已累计净买入逾450亿元。若以余额计,昨日尾盘时北向资金挂单买入额一度超过300亿元。与此同时,还有一批企业尾盘集合竞价阶段出现明显放量异动。市场人士表示,国际指数编制企业MSCI今年5月的指数季度调整结果于27日收盘后生效,北向资金尾盘异动与之关联明显。

    此前,A股市场已多次出现“生效日现象”,即在MSCI、富时罗素等国际指数企业调整生效日当天,北向资金流向往往出现大幅波动,可能是大幅买入,也可能是大幅卖出。除生效日当天外,相关调整涉及的标的也常常出现“脉冲式”波动。

    例如,康希诺-U、中国通号、澜起科技、杭可科技、睿创微纳这5只科创板股票本次新纳入MSCI中国A股指数,这也是科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列。此前仅部分符合MSCIGIMI编制方法要求的科创板股票进入MSCI中国全股票指数、MSCI中国A股在岸指数。

    上述5只科创板股票昨日尾盘集合竞价阶段均出现放量拉升。此外,京沪高铁、宝丰能源等一批新纳入指数的个股尾盘也同样出现异动。

    究其原因,跟踪指数的被动型资金为尽可能减少对指数追踪的误差,通常会选在生效前最后一天调仓,因此往往会看到占指数权重变动较大个股成交异常放大,特别是在尾盘。相比之下,主动型资金则并不存在这一约束,可择机选择配置时点。

    本周以来,北向资金买入A股力度明显加大。自周初创下217亿元的单日净买额历史新高后,连续多日大幅净买入,本周目前已合计净买入473.41亿元,假若周五不出现大幅净卖出的情况,则北向资金本周有望创单周净买入额的历史新高。

    对北向资金近日的突出表现,摩根士丹利中国首席市场策略师王滢表示:“即使是在今年2月、3月市场出现较大调整时,北向资金也保持正向流入态势。实际上,自去年到今年,北向资金已维持了较长一段时间的流入趋势,只是近期这一趋势比较强。”

    “自2014年互联互通机制开通以来,北向资金大部分时间都处于流入状态。从长期动能看,大家对北向资金持续流入很有信心,外资在A股的持股占比也会持续提升。”

    除MSCI外,另一大国际指数编制企业富时罗素近期的指数调整将于6月18日收盘后生效。根据富时罗素此前公告,富时全球股票指数系列(下称富时GEIS)本次新纳入3只A股,分别是金龙鱼、中金企业和重庆银行。此外还有多只H股、红筹股及中概股被纳入指数。

    中信证券表示,中国优质核心资产对全球资金的吸引力逐渐增强。另外,今年4月MSCI还宣布推出MSCI中国主题指数系列,新推出的20个指数涵盖变革性技术、社会与生活方式及环境和资源三大趋势类别,旨在协助投资者在多变环境下把握中国长期结构性变化带来的机遇。近年来,我国金融产品愈发丰富,显示了资本市场开放的稳步推进。预计未来境内外资本市场的联动将日益增强,有助于中国资产国际化及海外资金进一步流入中国市场。

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